«Ooredoo» و«زين» تنهيان صفقة استحواذ ودمج أبراج... بـ 2.2 مليار دولار

سينجم عنها إطلاق أكبر شركة أبراج في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت «Ooredoo» ومجموعة زين عن التوقيع على اتفاقيات نهائية بينهما إضافة إلى شركة «TASC Towers Holding»، لتأسيس أكبر شركة أبراج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مملوكة بحصص نقدية وأسهم بين الأطراف الثلاثة.

وستضم شركة الأبراج الموسعة نحو 30 ألف برج، وبقيمة تقديرية حالية مجمعة للمشروع تبلغ نحو 2.2 مليار دولار، وستمتلك «Ooredoo» و«زين» حصصاً متساوية تبلغ 49.3 في المئة لكل منهما في الشركة المُعاد هيكلتها، وذلك عبر عملية معادلة للأصول والنقد، في حين سيحتفظ مؤسسو «TASC» بالحصة المتبقية، من خلال «Digital Infrastructure Asset LLP»، وسيقومون بإدارة عمليات الشركة.

ومن المتوقع أن تحقق شركة الأبراج المُعاد هيكلتها إيرادات معدل التشغيل تصل إلى نحو 500 مليون دولار مع أرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بعد الإيجار تزيد على 200 مليون دولار، وذلك بعد استكمال متطلبات إغلاق الصفقة في جميع الدول ومنها قطر والكويت والأردن والعراق والجزائر وتونس، ويدعم هذا الوضع المالي الآفاق الواعدة والربحية لشركة الأبراج المُعاد هيكلتها.

وستكون رئاسة مجلس إدارة شركة الأبراج بالمداورة بين «Ooredoo» و«زين»، تبدأ ببدر ناصر الخرافي رئيساً لمجلس الإدارة وعزيز العثمان فخرو نائباً للرئيس.

إنجاز كبير

ويعد توقيع هذه الصفقة إنجازاً كبيراً على طريق تحقيق الجوانب الرئيسية لإستراتيجيات «Ooredoo» و«زين»، والتي تركّز على مواصلة التطوير لتصبحا شركات اتصالات ذكية، وإنشاء محفظة تركّز على القيمة، كما تؤكد الصفقة على التزام «Ooredoo» و«زين» و«TASC» لتحقيق النمو والقيمة للمساهمين.

وفي تصريح مشترك، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة «Ooredoo»؛ عزيز العثمان فخرو، ونائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر ناصر الخرافي؛ والمؤسس والرئيس التنفيذي لـ«TASC Towers Holding» إياد مظهر: «تعد هذه الاتفاقية نقطة انطلاق مشتركة لمرحلة مميزة لعملياتنا، حيث ستسهم في تأسيس أكبر شركة أبراج مستقلة في المنطقة، كما أنها سترسّخ موضع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على خارطة أبراج الاتصالات في العالم، وستجعل من المنطقة لاعباً أساسياً في قطاع الاتصالات العالمي».

وأوضحوا في البيان: «نتوقع تحقيق آثار إيجابية واسعة النطاق لأسواق المنطقة تشمل تعزيز خطط النمو الاقتصادي، وتسريع مشاريع تحديث قطاع الاتصالات وما يتعلق به من تطورات تقنية، والتي تزداد أهميتها على الصعيد العالمي».

قيمة مضافة للمساهمين

وأضافوا: «ستسهم هذه الاتفاقية الإستراتيجية في تحقيق قيمة كبيرة للمساهمين من خلال زيادة الأرباح وضمان كفاءة رأس المال وتحسين الميزانيات الختامية لشركاتنا وإتاحة فرص جديدة للمستثمرين، كما تجسّد هذه الاتفاقية التزامنا المشترك بدعم خفض الأثر الكربوني في المنطقة، وتسهم في تحقيق رؤيتنا بإعادة رسم معالم قطاع الاتصالات من خلال بناء منظومة أكثر استدامة لضمان مستقبل أكثر ترابطاً لمجتمعاتنا في المنطقة».

وبصفتها شركة أبراج مستقلة تستفيد من الأصول المشتركة لكل من «Ooredoo» و«زين»، فإن «TASC» ستوفر بنية تحتية خاملة مقدّمة للخدمة تحت مظلة نموذج شراكة، ما يتيح فرصاً غير مسبوقة لجميع مشغّلي شبكات الجوال ويوفّر لهم بديلاً يتسم بكفاءة رأس المال لبناء وإدارة البنى التحتية الخاملة الخاصة بهما وبطريقة منخفضة الكلفة وصديقة للبيئة.

ويتمتع نموذج الشراكة هذا بالقدرة على تلبية احتياجات مشغّلي شبكات الجوال الذين يتطلعون إلى تقليل التكاليف وخفض انبعاثات الكربون وتلبية احتياجات المواقع التي تسجل أرقام نمو من خانتين في مجال استهلاك البيانات في المنطقة.

وستحتفظ كل من «Ooredoo» و«زين» ببنيتهما التحتية النشطة، بما في ذلك هوائيات الاتصالات اللاسلكية والبرامج الذكية والملكية الفكرية المتعلقة بإدارة شبكات الاتصالات الخاصة بهما.

وسيكون التنفيذ المرحلي المخصص لكل سوق خاضعاً للموافقات التنظيمية لضمان الانتقال السلس للعمليات، مع توقعات بإغلاق أولى هذه الاتفاقيات في العام 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن شبكة أبراج اتصالات «Ooredoo» في سلطنة عُمان ستتبع إجراءات مستقلة.

مستشارو الصفقة

كانت «مورغان ستانلي» المستشار المالي الحصري لمجموعة «Ooredoo»، في حين كانت «سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد» المستشار المالي الحصري لكل من مجموعة زين وشركة «TASC Towers Holding» في هذه الصفقة، كما كانت «دي إل إيه بايبر» المستشار القانوني لمجموعة «Ooredoo»، و«هيربيرت سميث فريهيلز» و«نورتون روز فولبرايت» المستشار القانوني لكل من مجموعة زين وشركة «TASC Towers Holding». كما كانت «شيرمان آند ستيرلنغ» («إس آند إس») المستشار القانوني لشركة «Digital Infrastructure Asset LLP».

جريدة الراي