«بيتك كابيتال»: نمو كبير في حجم إصدارات الصكوك خلال 2023
تصدر ارتفاع أسعار الفائدة وسط انخفاض معدلات التضخم وثبات الاقتصاد العالمي الاتجاهات الرئيسية لعام 2023، ففي أعقاب الاضطرابات الأولية التي شهدها القطاع المصرفي في الولايات المتحدة والارتفاع المستمر في أسعار الفائدة، استقرت أسواق رأس المال قرب نهاية عام 2023. وحسب تقرير صادر عن شركة بيتك كابيتال، بلغ إجمالي الإصدارات الصكوك الدولية الأولية لعام 2023 ما قيمته 42.52 مليار دولار، وهو الأعلى في السنوات الأخيرة، وما يعادل تقريبا ضعف إصدارات عام 2022 البالغة 22.38 مليار دولار، ومن حيث الجهات المصدرة كان للجهات السيادية والمؤسسات المالية هيمنة على الإصدارات بنسبة 41.4، و40.9 في المئة من إجمالي الإصدارات على التوالي، وجغرافيا تسيدت السعودية 38.6 بالمئة من إجمالي الإصدارات، وتلتها دولة الإمارات، التي ساهمت بنسبة 20.3 بالمئة خلال العام. وشملت الإصدارات الرئيسية خلال عام 2023 عدداً من الإصدارات السيادية، مثل الإصدار الأول لمصر بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث تجاوز حجم الطلب 3.5 أضعاف المبلغ المطلوب، والإصدار السيادي لتركيا بقيمة 2.5 مليار، وقد تجاوز الاكتتاب فيه 7 أضعاف حجم الإصدار، كما أصدرت الفلبين صكوكًا بقيمة مليار دولار خلال عام 2023، فيما شهد العام نفسه الإصدار الأول للصكوك من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي بقيمة إجمالية للإصدار بلغت 3.5 مليارات على شريحتين. وعلى صعيد الشركات، قامت «آير ليس كوربوريشن»، وهي شركة رائدة في تأجير الطائرات مقرها الولايات المتحدة، بإصدارها الأول للصكوك بقيمة 600 مليون دولار، وتجاوز فيه حجم الاكتتاب 3 أضعاف المبلغ. كما قام مصرف الراجحي بإصدار صكوك مستدامة تبلغ قيمتها مليار دولار، وقد تجاوز الاكتتاب فيه 3.75 أضعاف. وتشمل الإصدارات البارزة الأخرى خلال العام طرح صكوك الشركة السعودية للكهرباء بقيمة مليارين، وطرح شركة تنمية طاقة عمان صكوكاً بنحو 1 مليار. وعلى الصعيد المحلي في الكويت، شهد السوق نجاح إصدار صكوك بقيمة 103.1 ملايين دينار لمصلحة شركة مشاريع الكويت القابضة، وهو أول إصدار صكوك مقومة بالدينار يتم إصداره لمصلحة شركة كويتية. يذكر أن شركة بيتك كابيتال قامت بدور المدير الرئيسي المشارك ووكيل الاكتتاب للعديد من الإصدارات المذكورة. وأغلق مؤشر بيتك كابيتال للصكوك عند 123.83 نقطة، بارتفاع 5.44 في المئة مقارنةً بمستوى 2022 البالغ 117.44 نقطة.
جريدة الجريدة
