«الوطني» يصدر أوراقاً مالية دائمة بـ 750 مليون دولار... بنجاح

الأدنى فائدة بالمنطقة بـ 4.5 في المئة

أعلن بنك الكويت الوطني عن نجاحه في إصدار أوراق مالية دائمة (Perpetual Securities) مقومة بالدولار الأميركي، وقابلة للاسترداد بعد 6 سنوات، بقيمة 750 مليون دولار، وبفائدة تبلغ 4.5 في المئة سنوياً، والتي تعد الأدنى في المنطقة، بالمقارنة مع الإصدارات المماثلة، وبين فئتي الإصدارات التقليدية والإسلامية. وتخطت طلبات الاكتتاب على تلك الأوراق المالية مستوي قياسي بلغ 2.3 مليار دولار، ما يعادل تغطية الإصدار بأكثر من 3 مرات. وذكر «الوطني» أن حجم الإصدار البالغ قيمته 750 مليون دولار يعد الأكبر ضمن فئة الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، والتي يتم طرحها وفقاً للقاعدة A144 على مستوى الأسواق الناشئة ومنطقة الشرق الأوسط. وسيدخل الإصدار الجديد ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال (Additional Tier 1)، وذلك بهدف تعزيز قاعدة رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل 3 وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بهذا الشأن. وحظي الإصدار الذي سيدرج في بورصة ايرلندا بإقبال واهتمام كبيرين من قبل مستثمري أدوات الدخل الثابت والمؤسسات المالية حول العالم، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها بنك الكويت الوطني على المستوى العالمي، حيث شهد الإصدار ولأول مرة إقبالاً قياسياً من قبل مستثمري الولايات المتحدة الأميركية، الذين استحوذوا على نسبة 33 في المئة من تغطية الإصدار، ونحو27 في المئة من المملكة المتحدة، و20 في المئة من مستثمري آسيا، و10 في المئة لمستثمري أوروبا، ومن الشرق الأوسط بنحو 10 في المئة. وتعد المشاركة العالمية البالغ نسبتها 90 في المئة في تغطية الإصدار الأعلى إقليمياً على مستوى الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، وذلك بالمقارنة مع الإصدارات المماثلة. وأكد «الوطني» أن هذا الإصدار قد حاز على تصنيف Baa3 من قبل الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني «موديز»، الأمر الذي يعكس التصنيفات الائتمانية العالية التي يتمتع بها البنك. وكان البنك قد قام بتعيين كل من شركة الوطني للاستثمار و«جي بي مورغان» و«سيتي بنك» و«إتش إس بي سي» و«يو بي اس» و«ستاندرد تشاردر» كمنسقة ومديرة للإصدار. ويعد بنك الكويت الوطني أكبر مؤسسة مالية في الكويت ويتمتع بهيمنة فعلية على قطاع البنوك التجارية، ويحافظ في الوقت نفسه على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كل البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: «موديز»، و«ستاندرد آند بورز» و«فيتش». كما يتميز «الوطني» بانتشار شبكته محلياً وعالمياً، والتي تمتد في 4 قارات لتشمل الأفرع والشركات التابعة ومكاتب التمثيل في كل من الصين، وجنيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في كل من لبنان، والأردن، ومصر، والبحرين، والسعودية، والعراق، وتركيا، والإمارات.

جريدة الراي