«كيبكو» تصدر سندات بـ 500 مليون دولار وبتغطية 7 مرات

في إطار برنامجها المقدر بـ 3 مليارات

استكملت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو»، بنجاح إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار (151 مليون دينار) لأجل 7 سنوات، في إطار برنامجها لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو بقيمة 3 مليارات دولار. وبلغ حجم الطلب على السندات 3.6 مليار دولار، وهو يعتبر الأكبر للشركة على الإطلاق في أسواق السندات الدولية، ما يمثل زيادة في الاكتتاب بمقدار 7 مرات. وتحمل السندات سعر فائدة ثابتة بنسبة 4.229 في المئة، وهو أدنى معدل فائدة تحصل عليه الشركة على الإطلاق. وحظيت «كيبكو» بترحيب كبير من المستثمرين خلال حملة ترويجية عالمية، شملت هونغ كونغ، وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة ولندن، وبذلك تكون قد أطالت أمد استحقاق الديون من 4.1 إلى 4.7 سنة. وسيعمل هذا الإصدار على تخفيض تكلفة التمويل السنوية للشركة، بقيمة 26 مليون دولار، بمجرد تسديد السندات المستحقة في شهر يوليو 2020. من ناحيته قال نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في الشركة، فيصل العيار، إن حجم الطلب على سندات «كيبكو» والذي بلغ 3.6 مليار دولار، يعكس ثقة المستثمرين العالميين الكبيرة بها، مشيراً إلى أنها قادت مصدّري السندات الكويتيين في الأسواق العالمية منذ 2006. وأضاف أن هذا الإصدار الجديد الناجح يعكس جهود الشركة المستمرة، لإظهار قوة السوق الكويتي للمستثمرين في جميع أنحاء العالم، إذ ما زالت الشركة نموذجاً يحتذى به للقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بفضل نموذج الأعمال والممارسات الحصيفة التي تعتمدها. بدوره، قال رئيس المديرين الماليين للمجموعة، بيناك مايترا، إن هذا الإصدار الناجح يؤكد تقدير المستثمرين لمستويات الشفافية العالية التي تتمتع بها «كيبكو»، ونشاطها المنتظم في أسواق الدين العالمية. وأضاف أن نجاح هذا الإصدار كان واضحاً من خلال تشديد التوجه المبدئي للسعر بمقدار 35 نقطة أساس إلى سعر الإصدار النهائي، ما يعكس احترام وتقدير المستثمرين لسجل الشركة خلال فترة مزدحمة بإصدار السندات في المنطقة. وتابع أن إحدى مميزات إستراتيجية «كيبكو» هي قدرتها على إدارة ديونها، كما هو واضح من تخفيض تكلفة التمويل السنوية بقيمة 26 مليون دولار بفضل هذا الإصدار الجديد، وذلك بمجرد تسديد السندات المستحقة عليها في شهر يوليو 2020. وجذب الإصدار 270 مستثمراً، بما في ذلك مؤسسات عالمية رائدة في مجال الدخل الثابت، وشركات تأمين وصناديق تقاعد، فيما حظى بتوزيع جغرافي متوازن وبنسبة 24 في المئة، للمستثمرين الأوروبيين، و23 في المئة للمستثمرين البريطانيين، و23 في المئة للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و23 في المئة للمستثمرين الآسيويين، و8 في المئة لمستثمري الحسابات الخارجية الأميركية ومستثمرين آخرين، في وقت تعدّ السندات مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية. وقام بنك «ABC البحرين»، وبنك «أبوظبي الأول»، و«إتش أس بي سي»، و«جي بي مورغان»، وشركة «كامكو» للاستثمار بدور المديرين الرئيسيين المشتركين لهذا الإصدار. ويعدّ الإصدار هو الثامن للشركة تحت مظلة برنامجها لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو الذي أطلقته في عام 2006، وقد جمعت منذ ذلك التاريخ أكثر من 3.6 مليار دولار ويورو.

جريدة الراي